Загрузчик платежей, заказов, клиентов

Модуль для RetailCRM

Загрузчик платежей, заказов, клиентов

Универсальный помощник по загрузке наложенных платежей, заказов и клиентов.
стоимость рассчитывается индивидуально.

Массовая загрузка информации в RetailCRM Загрузка всех данных в связке с контрагентами Загрузка платежей и заказов по шаблонам

🎁 В подарок

1 час аудита CRM при подключении модуля

Описание

Установка

Вопросы

Поддержка

Описание модуля Загрузчик платежей, заказов, клиентов

Универсальный загрузчик — модуль, разработанный специалистами Студии CRM, ваш надежный помощник в массовой загрузке информации в RetailCRM.

Данный модуль является улучшенной версией «Загрузчика наложенных платежей».

Что умеет модуль:

Выгружать контрагентов, создавать карточки с полным набором данных о клиенте (ID, тип клиента, реквизиты, телефон, e-mail, адрес, дата рождения, пол).
Загружать заказы и связывать их с контрагентами. Выгрузка будет проводится с основными связанными данными. Если клиент с такими данными уже есть, то осуществится связь с карточкой клиента, если нет – создастся новый (сопоставление производится по внешнему ID клиента).
Загружать наложенные платежи. При загрузке наложенных платежей в заказ добавляется информация о типе оплаты, статусе и сумме оплаты, а также происходит обновление даты оплаты (если платеж изменился), добавление номера акта и изменение статуса заказа.
Создавать шаблоны загрузки. Чтобы каждый раз не настраивать сопоставления для одного типа файлов, в модуль добавлены шаблоны.

Установка и подключение Загрузчик платежей, заказов, клиентов

Возможности модуля

Создание API-ключа в RetailCRM

Базовая
настройка модуля

Вкладка
«Загрузка файла»

Вкладка
«Импорт»

Приложение

Возможности модуля

1. Выгрузка контрагентов, создание карточки с полями:

Внешний ID клиента.
ID клиента.
Тип клиента — Физические/Юридические лица/Корпоративные клиенты (с последующей связью).
Банковские реквизиты.
Телефон (возможно добавление нескольких телефонов).
E-mail.
Адрес.
Дата рождения.
Пол.

2. Загрузка заказов и связь их с контрагентами.

Выгрузка будет проводится с основными связанными данными: Cостав заказа (товары в нем будут со статусом «Продан»), Внешний ID клиента, Имя клиента, E-mail клиента, Телефон клиента, Адрес клиента (если необходимо проставлять номер заказа как в 1С, нужно чтобы и в файле был номер заказа).

Если клиент с такими данными уже есть, то осуществится связь с карточкой клиента, если нет – создастся новый (сопоставление происходит по внешнему ID клиента).

3. Загрузка наложенных платежей.

При загрузке наложенных платежей в заказ добавляется информация о типе оплаты, статусе оплаты, сумме оплаты, обновление даты оплаты(если платеж изменился), добавление номера акта, изменение статуса заказа.

4. Добавление шаблонов.

Чтобы каждый раз не выставлять сопоставления для одного типа файлов, мы добавили шаблоны.

Создание API-ключа в RetailCRM

Для работы модуля, потребуется создать API-ключ в системе RetailCRM, для этого перейдите в блок настроек «Настройки/Интеграция/Ключи доступа к API» . На данной странице настроек нажмите синюю кнопку «Добавить».

Не рекомендуется использовать уже существующий API-ключ. Для каждой интеграции создавайте новый API-ключ.

Необходимые доступы представлены во вкладке «Приложения».

Скопируйте созданный ключ, он понадобится в следующем пункте настроек.

Базовая настройка модуля

Для перехода в личный кабинет модуля требуется перейти в следующий блок настроек «Настройки/Интеграция/Маркетплейс». Находим модуль «Универсальный загрузчик» — «Перейти в личный кабинет».

Внесите в поле «Ссылка на RetailCRM» ссылку на вашу RetailCRM.

Внесите в поле «API-ключ RetailCRM» скопированный вами ранее API-ключ.

Вкладка «Загрузка файла»

На данной вкладке вам необходимо прикрепить файл, из которого будут выгружаться данные. Можно перенести файл в поле загрузки, или нажать «Выбрать файл».

Разрешена загрузка файлов только со следующими расширениями: csv, xml, xls, xlsx.

После загрузки нажимаем «Загрузить файл». Под полем загрузки представлена «Информация о загруженном файле» — это поможет не загружать по два раза один и тот же файл, понимать с каким файлом уже работали.

Вкладка «Импорт»

После загрузки файла переходим на вкладку «Импорт». Необходимо в «Разделитель полей» проставить «;», а в «Кодировке» выбрать нужную (чаще всего CP1251). Нажимаем «Анализировать файл».

Ниже представлены примеры для правильного подбора кодировки.

Непонятные символы, непонятно что написано. Нам не подходит.

Понятные данные, визуально понимаем что к чему относится. Нам подходит.

Посмотрим основные настройки по выбору типа загрузки.

Пользовательский шаблон

можно выбрать ранее созданный шаблон.

Базовый шаблон

можно выбрать шаблон, в зависимости от типа загрузки.

Обработка первой строки

настройка для пропуска шапки таблицы.

Идентификатор заказа — способ сопоставления данных, имеет разные параметры в зависимости от вида загрузки.

Магазин — выбор магазина, с которым будем работать.

Разберём отдельно каждый вид загрузки

Загрузка платежей по шагам:

1. Загружаем файл на одноименной вкладке.

2. На вкладке «Импорт» анализируем файл.

3. Выставляем необходимые значения по типу загрузки.

Идентификатор заказа выставляется в соответствии с тем, по какому параметру будем сравнивать. Выберите магазин.

4. Выставить соответствие полей RetailCRM с колонками файла.

В поле «Значение по умолчанию» вносятся данные, если их нет в файле, а вам нужно их обозначить.

«Сопоставление значений колонки» — параметр позволяющий сопоставить данные, с уже имеющимися в RetailCRM. Например, файл содержит колонку «Тип платежа» — «Картой»/«Наличные». Значение по умолчанию не выставляется, выбираем из какой колонки берём информацию и проставляем напротив типа оплаты в RetailCRM тип оплаты в файле.