Переезд на Битрикс24: перенос базы, сделок и истории без потерь
Решили перейти на Битрикс24, но боитесь потерять клиентскую базу и остановить продажи на время переезда? Переносим базу как есть — с доп. полями, подписками, сделками и историей — и переключаем в один день, без паузы в работе отдела продаж.
Знакомо? Признаки, что старая CRM тормозит рост
Как мы переезжаем без потерь
01
Аудит текущей CRM
Разбираем структуру: сущности, доп. поля, воронки и статусы, подписки, интеграции, объём базы.
02
Маппинг сущностей
Строим таблицу «ваша сущность → сущность Битрикс24»: поля, этапы, права доступа.
03
Перенос базы и истории
Контакты, компании, сделки, история взаимодействий, доп. поля, подписки и согласия — переносим 1:1, с дедупликацией дублей.
04
Настройка процессов
Переносим воронки на стадии, роботы и смарт-процессы Битрикс24, реинтегрируем 1С, телефонию, сайт, мессенджеры.
05
Переключение и обучение
Сверяем перенесённые данные с исходной системой, переключаем в один день, обучаем команду и сопровождаем после переезда.
Что переносим
Контакты, компании, сделки, теги, сегменты — снимает главный страх «потеряем базу».
Все кастомные поля вашей CRM воссоздаём в Битрикс24 в том же виде.
Статусы подписок на email/SMS/мессенджеры переносим вместе с базой — не разошлём по отписавшимся.
Этапы и статусы переносим на стадии Битрикс24, автоматизации — на роботы и бизнес-процессы.
Товарные позиции, история взаимодействий, звонки, переписки.
Телефония, мессенджеры, сайт, 1С/МойСклад, кассы, маркетплейсы — подключаем заново на Битрикс24.
Как сущности переносятся в Битрикс24
Сделки, контакты и компании переносим 1:1 — вместе с ответственными, датами и суммами.
Ваши воронки и статусы становятся воронками и стадиями сделок в Битрикс24.
Все дополнительные поля воссоздаём как пользовательские поля Битрикс24, теги переносим как есть.
Звонки, письма и задачи переносятся как дела и активности по сделке — история никуда не пропадает.
Точную схему переноса — с учётом ваших доп. полей и нестандартных сущностей — собираем на этапе аудита.
Откуда переезжаем
Самый частый запрос на переезд — переносим сделки, контакты, воронки и доп. поля.
Задачи, сделки и клиентскую базу переносим на процессы Битрикс24.
Salesforce, HubSpot, Zoho и другие зарубежные системы, переставшие работать или продлевать лицензии в России.
Excel, Google Таблицы, собственные базы — приводим к структуре Битрикс24.
Как AI помогает при переезде
При переносе AI чистит и дедуплицирует базу, восстанавливает сегменты по истории покупок и активности клиентов, размечает старые сделки по новым воронкам — после переезда база не просто перенесена, а приведена в порядок.
Сделаем за вас — или научим вашу команду
Два способа получить результат — выбираете вы
Делаем сами, от начала до конца. Вы получаете готовый результат — настроенную систему, интеграцию, процесс, — а всю техническую часть берём на себя.
Разворачиваем безопасный контур (права, песочницы, регламенты), обучаем команду работать в нём с AI — и остаёмся на надзоре по подписке.
Подробнее про AI-контур →Частые вопросы
Не потеряем ли мы данные при переезде?
Перед переключением сверяем перенесённые данные с исходной системой, доп. поля и подписки воссоздаём один в один, дедуплицируем дубли контактов.
Сколько времени занимает переезд?
Зависит от объёма базы и числа интеграций. После аудита текущей CRM даём план работ с конкретной датой переключения.
Продажи остановятся на время переезда?
Нет. Само переключение занимает один день, а сверка и настройка идут параллельно — старая система продолжает работать, пока новая не готова.
Перейти можно с любой CRM?
Да: amoCRM, Мегаплан, иностранные системы, переставшие работать в России, самописные решения или таблицы — методология переноса одна и та же.
Эту задачу можно решить точечно — а можно навести порядок во всём контуре сразу
Если ломается здесь, обычно «протекает» и на соседних стыках: сайт, CRM, 1С, склад, кассы, доставка, маркетплейсы. Мы закроем конкретную проблему — или соберём весь контур вашей торговой или производственной компании в единую систему, за которую отвечает одна команда.
Хотите обсудить переезд?
Пришлите доступ или выгрузку из текущей CRM — бесплатно оценим объём переноса и дадим план с датой переключения.
