Настраиваемые отчёты из RetailCRM

Главная

Маркетплейс модулей для RetailCRM

Модуль генерации настраиваемых отчётов из RetailCRM
30000 ₽, единоразово.

Выгружайте из RetailCRM отчёты с данными по заказам и товарам одновременно.
Включайте в отчёт любые поля заказов, информацию о товарах и доставке.
Создавайте разные отчеты, при каждой выгрузке выбирайте нужный шаблон.

Посмотреть другие модули

подарок!

При установке модуля – час аудита

вашей CRM-системы бесплатно.

Описание

Установка

Вопросы

Поддержка

Описание модуля

Модуль позволяет выгружать из RetailCRM отчёты, в которых собираются данные по заказам и товарам одновременно.

Выгрузка происходит на основании выбранных статусов заказа и позволяет включить в отчёт любое поле из заказа, информацию о товарах и доставке. Шаблоны выгружаемого отчета настраиваются вручную, позволяя получить только нужные данные. В модуле можно создать разные отчеты и при каждой выгрузке выбирать шаблон.

Все выгруженные ранее отчёты хранятся в модуле доступные к ручной выгрузке. Также отчеты можно высылать на электронную почту.

Пример использования — выгрузить отчёт по заказам в статусах «собран»/«ожидает отправки», включив в него статус оплаты, список товаров, суммы и номера заказов.

Подробная инструкция по установке и активации

Создание ключа доступа к API

Вход и настройки модуля

Настройки шаблонов

Выгрузка отчетов

Для установки и настройки модуля генерации отчетов из RetailCRM
вы можете обратиться к специалистам Студии CRM

Создание ключа доступа к API

1. Войдите под своей учетной записью в RetailCRM с правами администратора.

2. Перейдите в Настройки/Интеграции/Ключи доступа к API.

3. Нажмите кнопку «Добавить».

4. Выберите тип доступа к магазину.

5. Отметьте магазин из списка, с которым будет работать модуль.

6. Отметьте методы из списка Разрешенные методы API. (Нужные методы указаны в Приложении 1).

7. Скопируйте ключ, он понадобится в следующем пункте настроек.

8. Нажмите «Сохранить».

Не рекомендуется использовать уже существующий API-ключ. Для каждой интеграции создавайте новый API-ключ.

Для установки и настройки модуля генерации отчетов из RetailCRM
вы можете обратиться к специалистам Студии CRM

Вход в модуль

Перейдите в «Настройки/Интеграции/Маркетплейс».

Выберите «Модуль отчётов».

Нажмите кнопку «Перейти в личный кабинет».

Настройка модуля

В поле «Ссылка на RetailCRM» введите адрес вашей компании RetailCRM.

В поле «Ключ доступа к API» введите ранее скопированный ключ RetailCRM

Нажмите кнопку «Сохранить».

При успешной проверке и подключении к вашей RetailCRM появится окно с текстом «Сохранено».

Для установки и настройки модуля генерации отчетов из RetailCRM
вы можете обратиться к специалистам Студии CRM.

Список шаблонов

Для добавления нового шаблона нажмите кнопку «Добавить шаблон».

Сначала прописываем название шаблона и нажимаем «Сохранить».

После в списке шаблонов появляется выбранный шаблон — нужно нажать «Редактировать», чтобы открыть настройку шаблона.

Настройка шаблона

Поле «Магазины» — выбираем один или несколько магазинов, если не выбирать ничего, то поиск будет производится по всем магазинам.

Поле «Фильтр статусов заказа» — выбор статусов из списка, если не выбирать ничего, то поиск будет производится по всем статусам.

Галочка «Создать Автофильтр в таблице» — возможность сформировать отчёт уже с проставленной фильтрацией над колонками.

Блок «Редактирование полей шаблона» — тут мы добавляем все необходимые нам поля для отображения в отчёте (количество не ограничено). Необходимо прописать заголовок поля, а затем сопоставить с уже имеющимися значениями из списка. Нажимаем «Сохранить».

Чтобы избежать ошибок и слияния столбцов следуйте правилу: одно значение — один шаблон (за исключение можно взять только ФИО).

Для корректного отображения настроек «Поля шаблона товаров» и «Поля истории статусов», необходимо обязательно в поля шаблонов добавить значения для этих полей (скриншоты ниже), иначе данные могут не появится. Заголовок можно указать любой, поскольку он прописывается в следующем шаге.