Переезд на RetailCRM: перенос базы, заказов и истории без потерь
Решили перейти на RetailCRM, но боитесь потерять клиентскую базу и остановить продажи на время переезда? Переносим базу как есть — с доп. полями, тегами, заказами и историей — и переключаем приём заказов без паузы.
Знакомо? Признаки, что старая CRM тормозит e-commerce
Как мы переезжаем без потерь
01
Аудит текущей CRM
Разбираем структуру: сущности, доп. поля, статусы и воронки, теги, интеграции (сайт, 1С/МойСклад, кассы, маркетплейсы, телефония), объём базы.
02
Маппинг сущностей
Строим таблицу «ваша сущность → сущность RetailCRM»: поля клиента и заказа, статусы, права доступа менеджеров.
03
Перенос базы и истории
Клиенты, заказы, товарные позиции, история взаимодействий, доп. поля и теги — переносим 1:1, с дедупликацией дублей.
04
Настройка процессов
Переносим воронки на статусы заказов RetailCRM, автоматизации — на триггеры, реинтегрируем 1С/МойСклад, кассы, сайт, маркетплейсы, телефонию и мессенджеры.
05
Переключение и обучение
Сверяем перенесённые данные с исходной системой, переключаем приём заказов в один день, обучаем менеджеров и сопровождаем после переезда.
Что переносим
Клиенты, заказы, товарные позиции, теги, сегменты — снимает главный страх «потеряем базу».
Все кастомные поля клиента и заказа воссоздаём в RetailCRM в том же виде.
Статусы подписок на email/SMS/мессенджеры переносим вместе с базой — не разошлём по отписавшимся.
Воронки и статусы переносим на статусы заказов RetailCRM, автоматизации — на триггеры.
Товарные позиции, оплаты, доставки, история звонков и переписок.
Сайт, 1С/МойСклад, кассы, маркетплейсы, телефония, мессенджеры — подключаем заново на RetailCRM.
Как сущности переносятся в RetailCRM
Заказы, клиенты и компании переносим 1:1 — вместе с ответственными менеджерами, датами и суммами.
Ваши воронки и статусы становятся статусами заказов в RetailCRM, автоматизации — триггерами.
Все дополнительные поля воссоздаём как кастомные поля RetailCRM, теги переносим как есть.
Звонки, письма и задачи переносятся как история по заказу и клиенту — ничего не пропадает.
Точную схему переноса — с учётом ваших доп. полей и нестандартных сущностей — собираем на этапе аудита.
Откуда переезжаем
Самый частый запрос на переезд — переносим сделки, контакты, воронки и доп. поля в язык заказов RetailCRM.
Когда общая CRM не тянет объём заказов e-commerce — переносим сделки и контакты в профильную RetailCRM.
Salesforce, HubSpot, Zoho и другие зарубежные системы, переставшие работать или продлевать лицензии в России.
Excel, Google Таблицы, собственные базы — приводим к структуре RetailCRM.
Как AI помогает при переезде
При переносе AI чистит и дедуплицирует базу, восстанавливает RFM-сегменты по истории заказов и покупок, размечает старые заказы по новым статусам — после переезда база не просто перенесена, а приведена в порядок.
Сделаем за вас — или научим вашу команду
Два способа получить результат — выбираете вы
Делаем сами, от начала до конца. Вы получаете готовый результат — настроенную систему, интеграцию, процесс, — а всю техническую часть берём на себя.
Разворачиваем безопасный контур (права, песочницы, регламенты), обучаем команду работать в нём с AI — и остаёмся на надзоре по подписке.
Подробнее про AI-контур →Частые вопросы
Не потеряем ли мы данные при переезде?
Перед переключением сверяем перенесённые данные с исходной системой, доп. поля и теги воссоздаём один в один, дедуплицируем дубли клиентов.
Сколько времени занимает переезд?
Зависит от объёма базы и числа интеграций. После аудита текущей CRM даём план работ с конкретной датой переключения.
Продажи остановятся на время переезда?
Нет. Само переключение занимает один день, а сверка и настройка идут параллельно — старая система продолжает принимать заказы, пока новая не готова.
Перейти можно с любой CRM?
Да: amoCRM, Битрикс24, иностранные системы, переставшие работать в России, самописные решения или таблицы — методология переноса одна и та же.
А если нужно перенести только историю продаж из 1С, а не всю CRM?
Это отдельная задача — перенос архивных продаж из 1С в RetailCRM без миграции всей CRM. Смотрите решение «Перенос истории продаж из 1С».
Эту задачу можно решить точечно — а можно навести порядок во всём контуре сразу
Если ломается здесь, обычно «протекает» и на соседних стыках: сайт, CRM, 1С, склад, кассы, доставка, маркетплейсы. Мы закроем конкретную проблему — или соберём весь контур вашей торговой или производственной компании в единую систему, за которую отвечает одна команда.
Хотите обсудить переезд?
Пришлите доступ или выгрузку из текущей CRM — бесплатно оценим объём переноса и дадим план с датой переключения.
